Established, profitable Utah tax preparation and accounting practice with 898 active revenue-generating clients, offered at $1,295,000. Eight years of continuous operation from two physical offices in structurally different Utah regional economies. Adjusted EBITDA has grown 49 percent over the last two years (26 percent two-year CAGR).

Financial highlights (CY2025):

• Gross revenue: $841,355
• Adjusted EBITDA: $244,640
• Two-year Adjusted EBITDA CAGR: 22 percent

  Client book highlights:

• 898 active clients
• Top 15 clients under 17 percent of revenue combined
• Largest single client only 2.72 percent
• 37 percent of clients bundle two or more services (tax, bookkeeping, payroll), driving 60 percent of revenue
• 90 percent-plus recurring revenue by industry convention

  SBA financing pre-approved. A preferred SBA lender has issued a term sheet for this transaction. Indicative structure for a qualified buyer:

• 10-year SBA 7(a) term loan of $1,289,500
• Roughly 10 percent buyer equity injection
• $90,000 working capital funded via the SBA loan and delivered to the buyer at close
• $100,000 revolving line of credit available if additional working capital is needed (undrawn at close)

Final terms remain subject to buyer qualification, full underwriting, and a third-party business appraisal. An SBA loan cannot exceed the appraised value.

Same-NAICS expansion pathway.

Buyers who already operate a tax preparation practice (NAICS 541213) may qualify for the SBA 7(a) expansion-loan pathway with reduced or zero equity-injection requirement, subject to lender and SBA approval.

Operating model:

Predominantly digital delivery. QuickBooks Online integration, secure client portal, remote-capable workflow across all service lines. A buyer does not need a large in-person footprint to operate the practice.

Regional footprint:

Two Utah offices in complementary regional economies. The professional-services book anchors one office; the second office serves the rural energy and agriculture economy with a 21-year-tenured senior tax preparer anchoring long-standing community relationships.

Structured transition:

Both selling partners are committed to a clean handoff. One exits at close and provides 30 days of transition support at no charge. The second continues as a 1099 contractor for 12 months post-close, with that continuing role funded through the SBA structure. Institutional bookkeeping staff (10-plus year tenure) transfers with the practice.

Real estate:

Not included. Both office leases assign at close.

Ideal buyer:

An existing tax or accounting firm operator looking to add a diversified, high-margin book (possibly via the SBA same-NAICS expansion pathway with reduced equity), or an independent buyer (Enrolled Agent, CPA, or seasoned tax professional) ready to step into a standalone practice with staff and systems already in place.

A signed Non-Disclosure Agreement is required for the Confidential Business Profile, financial detail, tax returns, and SBA term sheet. Contact Lynn Lee and Mike Lee at First Choice Business Brokers Utah, teamsummit@fcbb.com or 435-800-4400.

Número de listado:

Categoría:

Información financiera:

Ingresos brutos:

Precio de lista:

Depósito:

Ingresos totales:

Año de fundación:

Información de arrendamiento:

Pies cuadrados:

Alquiler total:

Vencimiento del contrato de arrendamiento:

Opciones de arrendamiento:

Información del activo:

Mejoras de arrendamiento:

Equipamiento / Accesorios:

Inventario:

Otros activos:

Información adicional:

Empleados a tiempo completo:

Empleados a tiempo parcial:

Se requiere licencia especial:

Personal contratado:

Periodo de formación:

Motivo de venta:

Corredores de negocios de primera elección

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