Serviços de Fusão e Aquisição em Orlando

Consultores de fusões e aquisições da FCBB

Os consultores associados seniores oferecem uma abordagem pessoal para fusões e aquisições no mercado intermediário inferior, orientando você em 8 etapas para vender seu negócio.

1. Consulta inicial: seu consultor do FCBB ouvirá e trabalhará com você para ajudá-lo a definir suas metas, compilar a documentação necessária, discutir modelagem financeira e obter cartas de interesse de financiamento.
2. Avaliação por Análise de Preço de Mercado: Uma análise completa de suas demonstrações financeiras será realizada para gerar um relatório de Análise de Preço de Mercado para a avaliação do seu negócio. Revisaremos cuidadosamente nossas conclusões com você para determinar se o valor de mercado atual atenderá às suas expectativas.
3. Marketing para Resultados: Não estamos interessados em anunciar seu negócio, estamos interessados em vendê-lo! Após a definição do valor e a definição do preço, a criação dos materiais de marketing começará imediatamente. Seu consultor do FCBB desenvolverá uma estratégia de marketing e perfis comerciais confidenciais com o objetivo de destacar seu histórico, previsões futuras e seus pontos fortes. Usando esses materiais, buscaremos discretamente o comprador adequado, tanto em nosso banco de dados atual quanto por meio de marketing de saída focado em compradores estratégicos para o seu negócio.
4. Criação do Pool de Compradores, mantendo a confidencialidade: Após a identificação dos compradores e a manifestação de interesse substancial com base em informações gerais (sem a divulgação do nome e endereço da sua empresa), será solicitado que eles assinem um acordo de confidencialidade. Após a assinatura, o comprador receberá o perfil comercial confidencial inicial. Caso o interesse persista, será solicitado que o comprador forneça comprovante de fundos ou da origem dos fundos. Se os fundos parecerem apropriados, o comprador receberá um pacote completo de perfil comercial confidencial da sua empresa.
5. Comprador e Vendedor: O comprador já recebeu informações suficientes para determinar se uma reunião presencial ou teleconferência é necessária. Caso deseje prosseguir, reuniões e/ou teleconferências são agendadas. As reuniões podem ocorrer no local da empresa, normalmente fora do horário comercial, ou no escritório do Consultor do FCBB.
6. Apresentando Ofertas: As manifestações de interesse podem ser apresentadas de diversas formas. Duas das mais comuns são a Carta de Intenções (LOI) e o Contrato de Compra e Venda (Compra). Cada uma delas tem suas vantagens e desvantagens, dependendo do número de compradores interessados e de suas respectivas capacidades de oferta. Lembre-se de que pode haver várias iterações antes de uma aceitação completa.
7. Aceitação da Oferta e Due Diligence: Após a aceitação da oferta, inicia-se o período de due diligence do comprador. O processo de due diligence pode envolver diversos participantes, dependendo de fatores como a sofisticação do comprador e o tipo de negócio a ser vendido. Essas pessoas geralmente incluem o CPA (consultor de due diligence) do comprador e/ou seu advogado.
8. Liberação da Due Diligence e Encerramento: Após a liberação da due diligence e das contingências, os preparativos para o encerramento serão realizados por uma entidade terceirizada neutra. Essa entidade pode ser um advogado de encerramento ou um agente de custódia, dependendo do estado em que sua empresa está localizada. No encerramento, os recursos (fundos) são transferidos para você como vendedor e os documentos de propriedade são transferidos para o comprador para a transição de propriedade.